Levantamento das necessidades de informação - Deve ser detalhado, para permitir a identificação de todos os requisitos relevantes a serem atendidos pelo sistema, tanto operacionais como gerenciais, de maneira a evitar que o sistema deva ser modificado imediatamente após ou mesmo durante sua implantação. Freqüentemente este levantamento se restringe às necessidades de caráter operacional, exigindo posteriormente esforço adicional ou alterações ao sistema para produção das informações de caráter gerencial.
Definição das informações a serem extraídas do sistema - Com base nas necessidades de informação, preparar os relatórios e consultas que serão colocados à disposição dos usuários, definir os critérios para sua emissão e prever o tempo necessário para treinamento, visando uso eficiente do sistema. Submeter as definições aos usuários para aprovação, para assegurar o entendimento adequado de suas necessidades.
Entendimento da abrangência dos vários módulos do sistema, alternativas para seu uso, necessidades de eventuais ajustes e tempo requerido - Sistemas ERP permitem normalmente caminhos distintos para atender a uma determinada necessidade; evitar ajustes e customizações nos casos em que o sistema já oferece a solução desejada depende de conhecimento detalhado do sistema e análise cuidadosa das alternativas disponíveis.
Identificação das simplificações permitidas pelo sistema em relação aos procedimentos em vigor – Um sistema integrado permite simplificação e eliminação de tarefas normalmente executadas em sistemas manuais ou com baixa integração; identificar as principais oportunidades de simplificação faz parte da etapa de planejamento da implantação.
Definição da seqüência de implantação, resultados esperados e prazos envolvidos – Como resultado desta definição, devemos preparar um cronograma que estabeleça as atividades previstas e permita a identificação de pontos de controle com resultados bem definidos que marquem o progresso do serviço.
Estabelecimento de responsabilidades – Dos usuários envolvidos no atendimento dos analistas encarregados dos aspectos técnicos da implantação e no processo para aprovação dos resultados.
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